【私行新品】王炸CP来了!固收金牛大满贯马龙+均衡价值投资者王刚全力出基

2022-03-13 17:57:06 1234 0


【私行新干线LIVE品】王炸CP来了!固收金牛大满贯马龙+均衡价值投资者王刚全力出基 中国光大银行南京微生活  2022-03-13 17:31 图片 权益类产品波动大不太好驾驭?那么力求进可攻、退可守的固收+可以考虑下。固收+产品被越来越多的投资者加入到理财“购物车”。  招商基金作为固收+管理专家,做好产品的诚意非常足,其中一个重要表现便是:采用双基金经理管理产品。  ”  稳定组合及产品线 过往表现亮眼  在固收+投资管理中,双基金经理可以借助各自的强项,分别扮演进攻、防守角色,通过彼此沟通合作,助力基金业绩表现符合预期目标。招商基金形成了较为稳定的基金经理组合和产品线,过往投资表现亮眼。  图片 数据来源:基金定期报告,截至2021.12.31。基金成立以来完整会计年度基金回报及比较基准收益见文末。基金过往业绩不代表未来表现,产品收益存在波动风险,招商基金其他基金的过往业绩不作为本基金业绩的保证。  招商安鼎平衡一年持有期  为了进一步丰富固收+产品层次,满足投资者更多样的需求,招商基金近期再次推出由双基金经理管理的基金:招商安鼎平衡1年持有混合。该基金由固收金牛大满贯马龙+均衡价值投资者王刚共同管理。同样的材料,不一样的配方,两位基金经理将在其中发挥什么样的作用?我们一起来厘厘清楚。  图片 招商安鼎平衡资产结构示意图  图片 风险提示:以上基金投资思路为当前思路,后续可能会随市场情况变化而变化。“权益增厚”、“增加组合弹性”等表述不代表基金业绩有保证或不会亏损。本基金将根据市场及投资运作情况考虑参与或不参与新干线LIVE股申购、可转债、可交换债投资,基金资产并非必然参与新干线LIVE股申购、可转债、可交换债投资。  本基金设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。  图片 图片 图片     图片         均衡价值投资者王刚:  有韧性的权益投资担当      招商安鼎平衡1年持有期混合权益仓位在20%-60%,在组合弹性上再升级,给了权益投资更大的发挥空间。本基金追求绝对收益目标,权益部分投资会兼顾收益和波动控制。从投资经验、投资风格来看,王刚是典型的均衡配置好手,很契合产品的设计初衷。  图片 王刚的投资档案    王刚简历  王刚,2011年加入中国人保资管,任产品经理。2014年加入泰康资管,人资产管理部高级经理。2015年7月加入招商基金,任多只灵活配置型基金、债券型基金基金经理 ,管理总规模约160亿元(截至2021年12月31日)。招商安鼎平衡拟任基金经理。招商丰美A、招商安荣A基金成立以来完整会计年度基金回报及比较基准收益见文末。   星级评价机构:晨星、银河证券,截至2021年12月31日。招商丰美、招商安荣在晨星基金分类中属于“中国 开放式基金 - 保守混合”;招商产业债在晨星基金分类中属于“中国 开放式基金 - 普通债券”,在银河基金分类中属于“普通债券型基金(可投转债)”。基金评价结果不代表未来表现,产品业绩存在波动风险,基金经理管理的其他基金的评价结果不作为本基金业绩的保证。  成长性强 上涨潜力大 短期催化剂  从研究框架来看,王刚精选具备成长性强、上涨潜力较大、存在短期催化剂的高性价比个股;同时,覆盖的行业跨度很大,在组合中会进行多行业和个股的均衡配置,既能够广泛地捕捉个股机会,争取α收益,也可借助分散投资控制回撤。  图片 数据来源:基金定期报告,wind,截至2021.12.31。以上个股仅为展示举例,不做投资推荐。  他的投资风格非常灵活,不同市场背景下,对大盘价值、大盘成长、小盘价值、小盘成长的侧重不同,同时结合对大类资产的判断,适当调整权益仓位。代表作招商丰美过往中长期超额收益突出,历史波动相对较小,体验佳。  图片 招商丰美A过往收益走势表现  数据来源:基金定期报告、Wind,数据截至2021年12月31日。招商丰美A近三年业绩比较基准为:39.1%,基金成立以来完整会计年度基金回报及比较基准收益见文末。基金过往业绩不代表未来表现,产品业绩存在波动风险。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。  图片 图片 图片   图片         固收金牛大满贯马龙:有招式的固收担当    债券投资在固收+产品中主要起到安全垫的缓冲作用,通常安全垫越厚,权益资产的操作空间越大,有利于收益的创造。本基金的债券投资担当马龙是招商基金固定收益部副总监,值得期待。  图片 马龙的投资档案  马龙简历  马龙,2009年7月入行,先后从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作。2012年11月加入招商基金,任固收部研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究。2014年起开始管理多只债券基金,管理总规模约486亿元。招商安鼎平衡拟任基金经理。  招商产业债在晨星基金分类中属于“中国 开放式基金 - 普通债券”,在银河基金分类中属于“普通债券型基金(可投转债)”,在海通证券基金分类中属于“准债债券型基金”。基金评价结果不代表未来表现,产品业绩存在波动风险,基金经理管理的其他基金的评价结果不作为本基金业绩的保证。招商产业债A基金成立以来完整会计年度基金回报及比较基准收益见文末。  严控信用风险 精选高等级信用债  固收投资上,马龙会严格控制信用风险,精选高等级信用债作为长期配置的底仓品种,以持有到期为主,票息收益是主要的收益贡献来源。    图片 数据来源:wind,数据区间:2019.3.31-2021.12.31。过往情况不代表未来,仅供参考。  基于对行情的判断,他还会对利率债进行波段操作,并在组合规模稳定的前提下,常年保持一定的杠杆,过往每年的杠杆收益整体比较稳定可观。此外,具体品种的利差、信用利差中不同等级品种或同一主体的不同品种的利差动态变化也有机会给马龙带来超额收益。  由此可见,马龙也是一位善于做收益和风险平衡的投资者。其代表作招商产业债历史长期超额收益突出。  图片 数据来源:基金定期报告,截至2021.12.31。招商产业债A基金成立以来完整会计年度基金回报及比较基准收益见文末。基金过往业绩不代表未来表现,产品业绩存在波动风险。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。  图片 图片 图片 分可独挡一面、自成一派,合则游刃有余、共铸默契,招商基金练就了成熟的双基金经理作战模式,在推陈出新干线LIVE中,有望更上一个台阶。那么,王刚和马龙将为大家展现怎样的固收+?  敬请关注招商安鼎平衡1年持有期混合!  图片 本基金设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。基金过往业绩不代表未来表现,产品收益存在波动风险。数据来源:基金定期报告、wind,数据截至2021年12月31日。  招商瑞庆业绩比较基准:中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%,基金成立以来每个完整会计年度回报及基准回报分别为:6.64%/3.82%(2017)、5.30%/1.32%(2018)、16.52%/10.90%(2019)、12.39%/7.94%(2020),2021年上半年总回报及基准回报为4.32%/2.06%,成立以来总回报及基准回报为57.04%/27.08%,历任基金经理:郭锐(2016年8月24日-2018年9月14日),余芽芳(2017年4月13日至今),王垠(2018年9月14日至今)。  招商瑞文业绩比较基准:中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%,基金成立以来每个完整会计年度回报及基准回报分别为:14.45%/10.38%(2020),成立以来总回报及基准回报为25.15%/13.80%,现任基金经理自成立起即任职。  招商瑞恒业绩比较基准:中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%,成立以来总回报及基准回报为10.98%/5.18%,现任基金经理自成立起即任职。  招商瑞信业绩比较基准:中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%,成立以来总回报及基准回报为16.52%/7.34%,现任基金经理自成立起即任职。  招商瑞安的业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%,现任基金经理自成立起即任职。  招商瑞乐的业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%。  招商丰美混合基金成立日:2016-11-10,历任基金经理:邓栋(2016-11-18至2017-07-28)、潘明曦(2016-11-10至2018-08-04)、王刚(2017-07-28至今),业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%,最近5个完整会计年度(2017-2021)基金回报及业绩比较基准收益率分别为:9.57%/10.30%(2017)、0.61%/-9.32%(2018)、12.01%/20.09%(2019)、16.17%/15.25%(2020)、16.79%/0.50%(2021),自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:66.85%/36.71%,近3年业绩比较基准收益率为:39.10%。  招商安荣灵活配置混合基金成立日:2016-07-15,基金于2018年07月17日由保本基金转型为招商安荣灵活配置混合基金,基金转型以来历任基金经理:马龙(2016-07-15至2018-12-21)、侯杰(2018-10-30至2020-06-18)、王刚(2019-02-22至今),转型后业绩比较基准:50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中债综合指数收益率,自转型以来每个完整会计年度基金回报及业绩比较基准收益率分别为:19.89%/19.88%(2019)、13.59%/15.22%(2020)、16.54%/0.23%(2021),自转型以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:45.35%/31.66%。  图片 图片 图片 风险揭示  基金有风险,投资须谨慎。  本资料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件。基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。  基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。各销售机构评定的基金风险等级结果不得低于基金管理人评级,具体以各销售机构评级结果为准。本基金不保证本金安全,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。  请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。本基金由招商基金管理有限公司发行与管理,光大银行作为销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本产品收取相关手续费,费用明细详见本基金招募说明书。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。  *来源 中国光大银行私人银行 图片 喜欢此内容的人还喜欢 当丝巾遇上鲜花----祝女神节快乐 中国光大银行南京微生活 不喜欢 不看的原因 确定 内容质量低 不看此公众号

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